English     Обратная связь +7 (495) 961-12-06; +7 (495) 252-04-32

Правовое сопровождение сделок и инвестиционных проектов

Одним из основных направлений деятельности Branan Legal является правовое сопровождение сделок (по слиянию и поглощению компаний, сделок по приобретению и продаже активов, бизнеса) и инвестиционных проектов (в том числе инновационных, венчурных проектов). 

Привлечение в состав команды не только юристов, но и специалистов в сфере управления, финансов, налогов и оценки, дает нам возможность предложить комплексное решение поставленной задачи. 

В большинстве случаев проектная команда Branan приступает к проекту еще на этапе формирования бизнес-целей проекта (сделки), что позволяет комплексно оценить все риски проекта, учесть финансовые и организационные аспекты проведения сделки. 

В рамках сопровождения инвестиционных проектов мы уделяем особое внимание следующим аспектам: 

  • Разработка стратегии и схем привлечения финансирования (с точки зрения правовых и налоговых рисков, стоимости, сроков привлечения и других параметров); 
  • Выбор оптимальной схемы (в т.ч. эмиссия акций и облигаций, продажа активов, заемное финансирование, проектное финансирование и др.); 
  • Подготовка и реализация графиков привлечения финансирования, выявление возможных проблем и рисков реализации проекта; 
  • Контроль за исполнением графиков привлечения финансирования; 
  • Разработка полного комплекта документов для реализации проекта, а именно: 
    • основных условий финансирования (term-sheet) o инвестиционных соглашений, договоров купли-продажи, поставки, залога/обеспечения и других соглашений со всеми участниками проекта (инвесторы, банки, залогодатели, операторы счета, управляющие компании) 
    • учредительных документов создаваемых компаний (SPV)
    • соглашений акционеров/участников 
Наши ключевые компетенции в рамках сопровождения сделок и инвестиционных проектов: 
  • Разработка юридической, организационной и финансовой схем приобретения или продажи активов, акций; 
  • Детальная проработка альтернативных схем приобретения активов, подготовка предложений по выбору оптимальной схемы; 
  • Рекомендации в отношении применения иностранной юрисдикции (иностранного) права для сделки, консультирования по вопросу выбора оптимальной оффшорной юрисдикции; 
  • Разработка детального графика проведения сделки, включающего юридические, корпоративные, организационные процедуры; 
  • Проведение комплексной юридической экспертизы и финансовой проверки (due diligence) приобретаемых активов (в том числе акций, долей, недвижимого и движимого имущества, объектов интеллектуальной собственности), предоставление рекомендаций по устранению или снижению выявленных рисков, контроль за реализацией мероприятий по снижению или устранению рисков; 
  • Подготовка всех необходимых документов в связи с реализацией сделки (проекта), в том числе основных условий совершения сделки, договора купли-продажи, соглашений акционеров (участников), опционных соглашений и других; 
  • Контроль реализации графика сделки, выполнение функций менеджера проекта; 
  • Контроль исполнения сторонами сделки, в том числе обязательств по оплате и передаче актива; 
  • Разработка схем привлечения финансирования с целью коммерциализации разработок, технологий; 
  • Подготовка полного комплекта документов для реализации проекта, в том числе: Подготовка основных условий финансирования (term-sheet); разработка соглашений, договоров купли-продажи, поставки, залога/обеспечения и других соглашений со всеми участниками проекта (инвесторы, банки, залогодатели, операторы счета, управляющие компании); разработка учредительных документов создаваемых компаний; 
  • Структурирование сделок с учетом венчурного характера инвестиций; 
  • Разработка алгоритма структурирования и закрытия проектов; 
  • Сопровождение мероприятий по получению необходимых корпоративных согласований и одобрений. 
Среди проектов по юридическому сопровождению сделок и инвестиционных проектов, реализованных с участием членов нашей команды: 
  • Комплексная экспертиза и структурирование проектов, финансируемых с участием ОАО «РОСНАНО», а также Фонда инфраструктурных и образовательных программ, в том числе:

·Нанотехнологический центр в Самарской области;

·Технопарк «Саров»;

·ПЕНЗЕНСКИЙ ЦЕНТР КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ;

·СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР;

·Мультидисциплинарный Нанотехнологический центР «СИГМА»;

·Технологическая инжиниринговая компания «Газотурбинные технологии»  (совместный проект с ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «НПО «Сатурн» и НП «ЦИЭТ»);

  • Юридическое сопровождение формирования оператора Московского международного форума инновационного развития (проект с участием Правительства г. Москвы, Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «РВК»), в том числе разработка наиболее оптимальной и эффективной схемы создания оператора Форума «Открытые инновации» и координация организационных мероприятий;
  • Юридическое сопровождение проектов ПАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация» по приобретению и проверке компаний, входящих в группу компаний «Объединенная Авиастроительная Корпорация», структурирование отношений акционеров в приобретаемых компаниях;
  • Сопровождение корпоративно-правовых вопросов в рамках привлечения инвестиций в ОАО «Калужская сбытовая компания» для реализации проекта строительства генерирующих мощностей;
  • Структурирование венчурных сделок в рамках привлечения инвестиций от Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК);
  • Юридическое сопровождение Проекта по привлечению инвесторов в капитал компании-производителя строительных материалов ООО «ОЛМА» (Парта Групп);
  • Оказание услуг для ООО «Амальтеа-Сервис» по структурированию сделки в рамках привлечения финансирования в проект по производству оборудования для получения водоугольного топлива: подготовка документов (инвестиционное соглашение, устав, внутренние документы);
  • Юридическое сопровождение сделок в рамках привлечения инвестиций в генерирующие компании (дочерние общества ОАО РАО «ЕЭС России»). Участие в разработке схем размещения акций генерирующих компаний (ОГК и ТГК) ОАО РАО «ЕЭС России» (совмещенное IPO: PPO & SPO);
  • Правовое сопровождение сделок в рамках проекта по консолидации ОАО «Интер РАО» электроэнергетических активов (сопровождением обмена дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на акции российских и иностранных компаний: ОАО «ОГК-3», генерирующие компании России и стран СНГ, энергосбытовые компании).
Возврат к списку